הניסיון המוצלח של ינאי,פלג ושות' במיזוגים ורכישות מסוגים שונים, יסייעו לך לקבל את ההחלטה העסקית הטובה ביותר.

 

ליווי תהליכי M&A

• אפיון חברות ושווקים

• הערכת שווי חברות

• קביעת מטרות ופיתוח אסטרטגיה לעסקה

• זיהוי שותפים פוטנציאליים וטיפוח קשר איתם

• הגדרת מבנה העסקה

• סיוע בגיוס הון

• הכנות לתהליכי דיווח נאותות (due diligence)

ייעוץ השקעות

• קביעת עקרונות השקעה ופיתוח תכניות השקעה

• זיהוי הזדמנויות השקעה

• ניתוח כלכלי של מטרות ההשקעה

• ניהול מו''מ ודיווח נאותות (due diligence)

שירותי הנפקה 

• בניית אסטרטגיות להנפקה בבורסה

• ניהול מו''מ להסכמי חיתום

• הכנת דיווחי נאותות (due diligence)

• הכנת מצגות למשקיעים

• טיפוח ותחזוקה של השקפת המשקיעים

 

יתרון יחסי

ינאי, פלג ושות' שומרת ומטפחת קשרים אישיים עם מוסדות פיננסיים, קבוצות משקיעים, גורמים ממשלתיים וגורמים עסקיים בכל רחבי ישראל, מערב אירופה, אסיה וארה"ב.

כבנק השקעות עצמאי, אין לנו ניגודי עניינים או יחסי תלות מול הבנקים וקבוצות משקיעים גדולות בישראל. אנחנו מנהלים עסקים עם בנקים בינלאומיים ועם מוסדות פיננסיים עם דגש על טובת הלקוח.